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金融

IPO周报:10月开门红!16家企业上会均成功过会



发布时间:2020-10-18 16:18:45   来源:互联网   作者:

01传统板块:联德机械毛利率远超同行业被发审委关注

共计审核IPO公司16家,其中,科创板5家,主板6家,创业板5家,中小板0家。所有公司全都成功过会,过会率为100%。

新股申购方面,下周最值得注意的是中金公司。截至2019年末,A股募集资金规模前十大IPO项目中,八项由中金公司担任了保荐机构及主承销商。公司前五大境外股权融资项目包括阿里巴巴、中国铁塔、小米等知名公司。

根据目前各板块公布的公告显示,下周共计有12家公司将进行上会接受IPO审核。

2017年-2020年一季度,佳奇科技分别实现营业收入3.05亿元、3.98亿元、4.77亿元和7064.15万元;归属于母公司所有者的净利润3653.84万元、6055.33万元、7479.42万元和945.76万元。

具体看来,中国证监会第十八届发审委于2020年10月15日召开2020年第148次发审委会议,审议通过了6家企业的IPO申请:嵘泰工业、王力安防、太和水、联德机械、永茂泰、同力机械。

最后联德机械在招股书中提到宁波梵宏投资入股公司,鲍纪纲系杭州众德投资管理有限公司持股90%的股东,杭州众德投资管理有限公司是宁波梵宏的普通合伙人。对此发审委要求说明宁波梵宏入股价格的合理性,是否存在实际控制人、供应商、销售客户及其相关人员等股份代持、利益输送等行为,是否与公司有股权投资之外的其他关联关系;或者与联德机械实际控制人之间存在股权代持或其他相关利益安排。

本周关于IPO市场动态如下:

财务数据显示,2017年至2020年上半年,腾景科技实现营收分别为8301.13万元、1.26亿元、1.79亿元、1.24亿元;实现归母净利润分别为-3056.51万元、3352.81万元、4563.71万元、3834.52万元。

本次上会,发审委还对联德机械的客户集中度、境外经营主体、入股其他公司等问题提出了问询:

同日,第89次上市委审议会议,审核通过了2家企业科创板IPO申请:翔宇医疗、壹石通。

发审委发现联德机械境外经营主体包括瑞新实业及AMR,境外销售收入占比超过30%。对此希望公司说明中美贸易摩擦是否对公司构成重大不利影响,已采取或拟采取应对措施的有效性,来增加海外业务的稳定性和可持续性;问询联德机械境外经营面临的主要风险是否已充分披露,除美国以外是否存在其他境外销售贸易政策不利影响及具体情况。

同时联德机械客户较为集中也是被问询的主要问题之一,发审委要求公司说明与主要客户的业务稳定性、持续性是否具有重大风险。

截至10月16日,根据上交所发审委披露显示,下周市场还将有4家企业上会传统板块:

中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会定于2020年10月22日召开2020年第151次发行审核委员会工作会议,届时将审议中晶科技、健麾信息、四方新材、吉大正元的A股IPO。

02创业板:三板退市股佳奇科技过会,汕头第七家玩具上市公司

2020年10月21日,第90次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:深科达、西力科技。

本周深交所创业板新增13家受理企业,在上市委审核方面,创业板上市委共召开了第32次、第33次上市委员会审议会议,共审核了5家企业创业板IPO申请,最终全部顺利过会,过会率100%。

具体看来,2020年10月15日,深交所创业板上市委召开2020年第32次上市委员会审议会议,审核通过了2家企业创业板IPO申请:佳奇科技、恒辉安防。

2020年10月16日,深交所创业板上市委还召开2020年第33次上市委员会审议会议,审核通过了3家企业创业板IPO申请:英力电子、恒而达、线上线下。

据不完全统计,截至2020年10月16日,共计279家企业备战精选层,其中,32家企业已成功挂牌精选层。

其中10月15日审议的佳奇科技是于2015年11月6日挂牌新三板,2018年6月19日摘牌。公司主营业务为各种智能科教玩具的研发、生产和销售,主要产品包括变形玩具、机器人玩具、婴幼童玩具、恐龙玩具等几大系列。企业也成为继奥飞娱乐、骅威股份、群兴玩具、星辉娱乐、邦宝益智、实丰文化后第7家从汕头上市的玩具企业。

同时需要佳奇投资进一步披露,在印度加征关税的基础上,公司生产经营是否会产生长期影响;2020年上半年内销收入和在尼日利亚、波兰、以色列等国家的外销收入增长趋势是否能持续。

据创业板上市委公告显示,下周,创业板将迎来4家企业上会:

2020年10月22日将召开第35次上市委审议会议,届时将审议中金辐照、格林精密、润丰股份3家企业创业板IPO申请。

03科创板:两家华为的供应商顺利过会

本周,科创板新增受理企业7家。在上市委审核方面,上海证券交易所科创板股票上市委分别召开2020年第87次、第88次、第89次审议通过了5家企业的科创板IPO申请,过会率100%。

具体看来,2020年10月14日,2020年第87次科创板上市委员会审议会议,审核通过了1家企业科创板IPO申请:腾景科技。

2020年10月16日,第88次上市委审议会议,审核通过了2家企业科创板IPO申请:生益电子、华锐工具。

其中腾景科技背后的客户来头不小,公司专业从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售的高新技术企业,产品主要应用于光通信、光纤激光、量子信息科研等领域,其他应用领域包括生物医疗、机器视觉、3D传感、消费类光学等。

据招股书显示,2019年8月,公司通过华为供应商认证,成为华为的直接供应商,因此自2019年12月开始,公司向亚美斯通的销售额逐步下降,向华为的销售额逐步上升。2017-2019年度,公司第一大客户不断变动,各年度公司向第一大客户销售占比分别为15.73%、11.61%和13.85%,占比相对较低。2020年1-6月,华为成为公司第一大客户,公司2020年1-6月向华为直接销售额为3566.63万元,销售占比达28.83%,销售额及销售占比大幅提高。

截至目前,创业板共受理416家企业。其中46家企业处于受理阶段,117家企业处于问询阶段,29家企业处于上市委审议阶段,70家企业提交注册,42家企业已经成功注册,151家企业审核中止。

科创板上市委要求其说明:申请文件对福建省光学学会性质的披露是否准确,其出具的《说明》是否具有权威性;进口替代产品是否属于公司依靠核心技术形成的“主要产品”;公司采用定制业务模式进行差异化竞争与进口替代产品的对应关系,报告期末该模式是否发生重大变化;2020年1-6月总收入及进口替代收入增长明显的原因及可持续性。

除了腾景科技之外,还有一家也是华为的主要供应商,10月16审议的生益电子也是颇有来头,公司自1985年成立以来始终专注于各类印制电路板的研发、生产与销售业务。

2017年至2020年上半年,生益电子实现营业收入分别为17.11亿元、20.54亿元、30.96亿和19.06亿元,实现归属于母公司股东的净利润为1.38亿元、2.13亿元、4.41亿元和2.97亿元。

此次申报科创板,腾景科技的专利情况获科创板上市委注意。根据申请文件,腾景科技拥有2项发明专利,研发费用金额和研发费用率均低于同行业可比公司,报告期内腾景科技进口替代产品收入贡献占比分别为18.50%、11.51%、17.71%和31.77%。腾景科技提供了福建省光学学会出具的《说明》论证其产品具备进口替代性。

》》新股上市情况:本周7只新股上市,4只新股首日涨幅突破100%

本次公司拟募集资金高达39.6亿元,募集资金将用于东城工厂5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目、吉安工厂多层印制电路板建设项目、研发中心建设项目和补充营运资金项目。

值得注意的是生益电子的主要客户包括华为、中兴康讯、三星电子、IBM、浪潮信息、烽火通信、诺基亚等,该等客户均为通信设备、网络设备、计算机/服务器领域的国内外知名企业。

华为而且是生益电子的第一大客户。2017年至2020年上半年,生益电子对华为的销售金额分别为6.22亿元、6.44亿元和13.81亿元和9.25亿元。公司从2015年至2019年连续5年获得华为“优秀核心供应商”。并且销售占比在今年上半年主营收入的49.30%。

截至2020年9月28日,百姓网董事长王建硕直接持有24.50%的股份,并控制40.84%的表决权,为实际控制人;外部投资方中,百度通过北京鼎鹿中原科技有限公司持有4.75%的股份。

此次生益电子的分拆上市遭科创板上市委问询。科创板上市委要求生益电子说明在主要原材料由生益科技供应的情况下,如何在分拆上市后,建立有效的内部控制,避免不当利益输送,是否存在与生益科技共同研发、共享成果或技术混同的情形,如何有效避免未来获得相应知识产权等方面与生益科技发生冲突。

2017年-2019年,中金公司实现营业收入112.09亿元、129.14亿元、157.55亿元;归母净利润27.66亿元、34.92亿元、42.39亿元。

据科创板上市委公告显示,下周,科创板将迎来4家企业上会:

2020年10月21日,第91次上市委审议会议,届时将审议2家企业科创板IPO申请:奥泰生物、中望软件。

04新股动态

同时,生益电子的第一大客户也是华为。2017年至2020年上半年,生益电子对华为的销售金额分别为6.22亿元、6.44亿元和13.81亿元和9.25亿元。公司从2015年至2019年连续5年获得华为“优秀核心供应商”。并且销售占比在今年上半年主营收入的49.30%。

》》新股发行:本周有7只新股可申购,下周中金公司可申购

本周有7只新股可申购。其中,上交所科创板新股3只、深交所创业板新股2只、深交所中小板2只。

下周将有5只新股可申购。其中,上交所科创板新股2只、上交所主板2只、深交所创业板新股1只。

根据招股书显示,联德机械的毛利率远超公司所列3家同行??联诚精密、豪迈科技、应流股份。2017年-2019上半年,联德机械毛利率分别为45.58%、43.55%、44.66%。同行均值分别为30.89%、31.53%、30.48%。这也引起了发审委的关注,要求公司结合影响各主要产品毛利率的主要因素及其变动趋势,进一步区分不同业务产品,说明毛利率远高于同行业上市公司的原因及合理性,是否具有可持续性。

此次IPO审核会议上,上市委主要关注了公司海外销售、委外加工模式、行业经营环境等问题。上市委要求佳奇科技说明在2019年的变形玩具、机器人玩具、恐龙玩具和其他玩具的销售收入下降,婴幼童玩具销售收入上升的原因。

其中值得注意的是自然是中金公司。

公司是中国第一家中外合资投资银行,为境内外企业、机构及个人客户提供综合化、一站式的全方位投资银行服务。提及中金公司,投行业务一直是中金公司的王牌,中金公司的投资银行业务主要包括股权融资、债务及结构化融资和财务顾问业务。

腾景科技2019年8月,公司通过华为供应商认证,成为华为的直接供应商,2020年1-6月,华为成为公司第一大客户,公司2020年1-6月向华为直接销售额为3566.63万元,销售占比达28.83%,销售额及销售占比大幅提高。

截至2019年末,A股募集资金规模前十大IPO项目中,八项由中金公司担任了保荐机构及主承销商。报告期内,前五大境外股权融资项目包括阿里巴巴、中国铁塔、小米等知名公司。

2020年10月20日将召开第34次上市委审议会议,届时将审议共同药业1家企业创业板IPO申请。

本周,有6家上会企业在传统板块接受IPO审核,并全部顺利通过审核,过会率100%。所有企业都拟在上交所主板上市。

本周共有7只新股上市,其中科创板新股2只、上交所主板新股1只、深交所创业板新股3只、深交所中小板1只。

就发行价格而言,本周没有出现百元股的现象,价格最高的一家企业为宏力达,该股首日发行价格为88.23元/股,该股首日涨幅并不佳,仅有22.97%,在所有新股中,排名末尾。

根据招股书披露,宏力达是主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售,以及电力应用软件研发及实施等信息化服务,同时公司亦提供IoT通信模块、系统集成等产品和服务。

从新股的首日涨幅情况来看,有4只个股,涨幅超过了100%,他们分别是金龙鱼、泛亚微透、上海凯鑫与熊猫乳品,对应涨幅分别为117.90%、183.60%、219.28%、476.53%。

首日涨幅最大的企业花落熊猫乳品,达到了476.53%。该家企业还是一只三板退市股,曾于2015年6月16日挂牌新三板,于2020年8月31日终止挂牌。根据招股书披露,熊猫乳品的主营业务为浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳品贸易。

05精选层:百姓网拟挂牌精选层

此外,上市委还希望公司结合2020年经营状况说明产能利用率情况与采用委外加工模式的合理性,特别是委外加工费占营业成本的比重是否明显高于同行业可比公司及合理性。

本周,约顿气膜与百姓网2家企业宣布闯关精选层,已进入辅导期.

截至目前,科创板共受理464家企业。其中29家企业处于受理阶段,111家企业处于问询阶段,上市委审议通过25家企业,29家企业提交注册,201家企业已经成功注册,26家企业处于中止或财报更新状态,43家审核终止。

其中较为代表性的是两家同时在科创板过会的华为供应商??腾景科技和生益电子

大家比较熟悉的百姓网于9月28日同红塔证券签署上市辅导协议,并于次日在上海证监局备案登记,拟精选层挂牌上市。

拟挂牌精选层方面,百姓网于9月28日同红塔证券签署上市辅导协议,并于次日在上海证监局备案登记,拟精选层挂牌上市。公司是成立于2005年的百姓网是国内最大信息分类平台之一。

其中,联德机械颇有看点。此次公司拟公开发行不超过6000万股,预计募集资金10.53亿元,其中一大部分用于了补充流动资金,2.29亿元用于年产65,000套高精度机械零部件技改项目,4.24亿元用于年新增125,000套高精度机械零部件技改项目,4亿元用于补充流动资金。

公司是成立于2005年的百姓网是国内最大信息分类平台之一,在2015年完成股份制改革后,百姓网于2016年3月14日以“836012”为股票代码在新三板挂牌。

10月9日,百姓网发布公告称,公司已进入股票公开发行并在精选层挂牌的辅导期。

责任编辑:ysman
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